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2017年面板行业中段Cell制程市场格局及我国进口替代空间分析(图)
发布时间:2017-10-19 15:18
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        在中段 Cell 制程中,TFT-LCD 与OLED 的制程差异较大,前者重要设备如液晶灌注、对位压合设备以及后者的蒸镀设备、喷墨印刷设备、封装设备目前仍由海外企业垄断;检测设备国产品牌异军突起,精测电子快速切入国内产线。
图:TFT-LCD 中段Cell 制程

图:OLED 中段Cell 制程

表:中段制程主要设备与供应商
        参考观研网相关发布的《2017-2022年中国液晶面板行业现状深度调研及十三五前景预测报告

        蒸镀设备被垄断,全球紧缺

        当前 OLED 有机层制备方法主要采用蒸镀工艺,其核心设备为蒸镀机。蒸镀环节对有机物镀膜的纯净、形状排列均匀要求极高,其对位精度与后续封装的气密性有相当高的技术壁垒,是制约面板良率的关键步骤。日本Canon Tokki几乎独占全球的蒸镀设备,年产能在10 台以内,每套系统售价1.1 亿美元,2017年仅有的7 台蒸镀设备,三星订走了5 台,LGD 与京东方分别拿到1 台。当前国内在建及规划中的OLED 产线5 条,2018、2019、2020 将分别投产1 条、3 条、1 条,其中一条采用印刷制程。按照每台蒸镀机月产能15,000 片计,2018 年、2019 年将分别需要2 台和8 台蒸镀设备,但三星每年几乎预定走Canon Tokki一半以上的产能,中国面板厂商要与LGD 以及台湾其他面板厂争抢蒸镀设备。缺货情况下国内面板商或采用韩国企业的蒸镀设备进行生产。
图:Canon Tokki 蒸镀设备

        OLED封装工艺较多,未来将和蒸镀/印刷结合成一体化设备。

        由于 OLED 材料对水分和氧气及其敏感,封装的精密程度直接影响了OLED 面板的寿命。当前的封装工艺主要有玻璃封装、金属板封装和薄膜封装。全球范围内生产封装设备的主要是ULVAC、Canon Tokki、SNU、Sunic、周星工程等日韩设备公司。Canon Tokki 拥有蒸镀封装一体机,引领OLED 面板设备发展,未来封装设备将会和蒸镀/印刷结合成一体化设备。

        国产检测设备异军突起,切入国内产线

        中段制程的检测主要是利用电学原理对面板进行各种检测,如亮点检测系统、配向检测系统等。另外,基于数字图像处理的自动光学检测设备(AOI)具有精度高、速度快、无接触的优点,克服了人工检测的弊端,能够应用在Cell 贴合、对位贴合等环节,用于精确快速对准定位。

        过去中段检测设备基本由astrodesign、石井、kosumo、东京电子、McScience 供货,随着国内技术的快速提升,现已有国内公司精测电子进入该领域。精测电子主营产品包括模组检测系统、面板检测系统、OLED 检测系统、AOI 光学检测系统、Touch Panel 检测系统和平板显示自动化设备。

        在Module 制程的检测系统市场中相比国外产品已有较大优势,2016 年在华星光电、中电熊猫的模组检测设备覆盖率为100%,京东方为60%,并成功实现Cell 制程产品规模销售和Array 制程产品的开发与部分销售。

        前中段制程进口替代市场空间千亿级别

        TFT-LCD 与OLED 生产工艺均可分为前段Array、中段Cell 与后段Module 三部分。其中Array、Cell、Module 三个制程的设备投入占比约为7:2.5:0.5,2447.8 亿的设备需求对应三个制程的设备分别为1,713 亿、622 亿、122 亿。在前段Array 制程上,由于OLED 采用LTPS TFT 背板,相较于传统a-Si TFT LCD的Array 制程,添加了激光结晶设备和离子掺杂机。

        TFT-LCD 与OLED 在工艺流程上最大的差异在于Cell 制程。TFT-LCD 的Cell 制程设备涉及PI 涂覆/固化设备、定向摩擦设备、灌注液晶/封口设备、基板对位压合机等一系列传统液晶面板制作设备,OLED 由于采用有机材料制作自发光的RGB 画素,在工艺流程上有所改进,引入了蒸镀设备、喷墨打印设备以及封装机等设备。

        两者的Module 制程设备基本相同。
图:TFT-LCD 与OLED 制程设备对比

数据来源:中国统计局,观研网整理,转载请注明出处。(ww)
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