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2017年我国双摄行业渗透率及发展趋势分析(图)
发布时间:2017-10-18 14:43
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         双摄的渗透如火如荼,市场空间迅速打开

         双摄的市场空间确实正在迅速打开,双摄机型雨后春笋般遍布。我们在四月份的水晶光电深度报告《双摄驱动量价提升,人脸识别打开新空间》曾经对市场上各品牌采用双摄恭喜的渗透率进行简单的估算,站在现在的时点我们重新将2016年以来所有的双摄机型进行梳理,双摄是短期内光学最确切的发展趋势。

        苹果:最具示范效应的王者。iPhone 7 plus无疑是引导双摄市场最有效的示范机型,意味着双摄元年的到来和双摄开始大规模渗透的开始。



        三星:双摄后发先至。三星在8月23日发布了Note 8,首次采用双摄,采用12MP+12MP,长焦+广角,双光学防抖,配置很高。三星Note 8双摄的CIS由索尼和三星供应,镜头由SEMCO和Sekonix、大立光生产,摄像头模组来自SEMCO和MCNEX。三星踏出双摄第一部,预计将双摄扩大使用在中端机型上。三星S7的累计销量约5500万台,Note 7初期销售火爆,预计Note 8能达到数千万的体量,明年更多终端机型搭载双摄,三星的双摄即将后发先至。

        华为:国产机双摄的坚定推行者。华为是采用双摄最为积极的厂商,主力P系列和mate系列,以及荣耀品牌下的荣耀系列、荣耀V系列、荣耀Note系列,以及荣耀magic,新机型经均清一色地采用双摄。华为出货量为国产品牌第一,搭载双摄又最积极,因此绑定华为大客户对于模组厂来说获益巨大。华为双摄模组一直以来主要由舜宇和光宝供应,欧菲光也逐渐进入

        参考观研网相关发布的《2017-2022年中国摄像头市场规模现状及十三五未来趋势研究报告
图:2017Q1国内后置双摄手机保有率Top15


图:2017Q1 国内主流后置双摄手机销量 (万台)


        OV:切实提高拍照性能。Oppo和Vivo都是注重拍照性能的手机,但是在双摄方案上的采用大相径庭,Oppo较为谨慎,直到今年的旗舰机R11才搭载,参考Oppo R9等旗舰机上千万的销量,后市也被看好;Vivo从去年开始出的所有旗舰机型都有双摄,深受消费者欢迎。


        小米:低价双摄的践行者。小米的首款双摄机型是红米pro,双摄模组来自丘钛和舜宇。由于台湾华晶起诉欧菲光双摄专利问题,目前红米pro已经下架。小米后续机型的双摄都由不同供应商来做。小米也是双摄的坚定拥护者,从主力机型到千元机均搭载双摄。


        金立:大胆尝试双摄方案。金立在双摄布局的大胆体现在用新技术方面,2016年底推出的M2017是国内第一个用长焦+广角方案的手机,2017年推出的S10是国内首个用前后双摄的手机。贡献1%渗透率。


        其他品牌:魅族双摄出得比较晚,2017年7月份才出第一款双摄机型魅族Pro 7,双屏双摄旗舰机型,9月份出了款双摄千元机魅蓝Note 6。LG的旗舰机G系列和V系列、锤子、中兴、一加、360等也都有搭载双摄的旗舰机型。
表:2016年以来双摄机型梳理

        备注:为方便计算,本文后面不区分前置双摄和统一作手机处理

        双摄 2017 2017年渗透率约 年渗透率约 年渗透率约 20 %,将 进入快速成长期 进入快速成长期 进入快速成长期 进入快速成长期 。根据我们的测算 ,双摄在 2017 年的渗透率约 20 %,2018 年、 2019 年的渗透率分别为 年的渗透率分别为 年的渗透率分别为 年的渗透率分别为 年的渗透率分别为 40 %和 51% ,届时双摄将 非常普及。 双摄市场 单价约 120 元, 2016 年双摄市场规模约 年双摄市场规模约 年双摄市场规模约 年双摄市场规模约 年双摄市场规模约 108 亿元, 2019 年则 达到 1058 亿元,复合增长约 114%。
表:双摄手机数量测算(亿台)

        双摄的发展趋势:高端化走非像素升级,低端渗透走低成本控制

        我们在表中梳理了44款双摄机型,发现现在像素已经无法体现出双摄手机价位的区别,更多的在非像素因素上的区别,高端机型通过OIS、光学防抖、大光圈、大像素等获取差异化特点。

        1、所有品牌旗舰机都开始搭载双摄,2017年可以认为是双摄真正爆发的一年。

        2、双摄向千元机渗透,选择低成本方案。诸如中兴、小米、华为、锤子等都是双摄千元机
推动者。入门机型搭载双摄的特点在于,会在其他地方尽量压缩成本,诸如双摄光圈相对较小、镜片采用5P等。


        3、国产机型双摄以彩色+黑白为主导,长焦+广角逐渐出现。彩色+黑白方案达到20款,占比约一半。但2017年以来,长焦+广角的机型开始逐渐增多。说明方案在往高端走。

        4、弱化像素升级,通过非像素升级寻求差异化。由于两个摄像头的缘故,双摄的像素并没有一味采用20M及以上的高像素,大多在12~13M,双摄进一步弱化了像素升级的因素,但双摄摄像头依然涌现了大量6P需求。OIS和光学变焦成为高端机型的差异化优势(双摄一般只有主摄像头能做OIS,难以两个摄像头都做OIS,否则两个OIS会互相干扰,难以同步进行)。

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