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2017年我国除草剂行业市场空间及发展趋势分析(图)
发布时间:2017-10-18 14:53
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        麦草畏:耐麦草畏种子上市,麦草畏市场空间扩张

        麦草畏高效低毒,即将成为除草剂大产品。麦草畏又名麦草威、百草敌,是一种高效内吸传导型的旱地选择性除草剂,1965年上市,2015年全球市场约在3亿美元左右。产品目前主要用在禾本作物上(禾本作物对麦草畏具备天然抗性),如玉米、小麦等,具备药效快、用量少的特点。由于作用机理所限,在大豆、棉花、油菜等大范围经济作物上用量少。我们认为随着转基因技术的发展和相关国家政策的放开,具备耐麦草畏基因的经济作物将陆续在2016年上市,麦草畏制剂或与草甘膦复配制剂将迅速上量,市场有望超10亿美元,成为除草剂大产品。
图:麦草畏对主要作物的适用性

        转基因技术让麦草畏焕发新生机,与草甘膦搭配使用长效广谱。一方面,草甘膦的大面积、长周期使用促使耐草甘膦杂草日趋增多;另一方面,转基因技术使得耐麦草畏的作物的培育成为可能。目前以孟山都为代表的农化巨头通过研制耐麦草畏作物以解决大豆、棉药及油菜等抗草甘膦的杂草的问题。根据相关报道,已经进入田试环节的耐麦草畏大豆确实可以解决抗草甘膦杂草(加拿大飞蓬)的问题。在常规大豆田,使用麦草畏防除加拿大飞蓬时,可以杀死杂草,但是对大豆产生严重药害。现在种植耐麦草畏大豆,就可以安全使用麦草畏防除抗草甘膦杂草了。草甘膦为广谱除草剂,麦草畏能对100种以上阔叶杂草、木质杂草进行抑制,并能灭除对草甘膦长期使用而产生抗性的杂草,两者结合形成的复配或是混用将成为下一波种药结合的主流方向。
图:引入耐麦草畏基因后的大豆种植
        参考观研网相关发布的《2017-2022年中国除草剂市场规模现状分析及十三五投资商机研究报告

        预计麦草畏未来5年用量将快速上升,需求达到3.2万吨。耐“草甘膦+麦草畏”的转基因作物的快速推进为麦草畏开辟了极大的增量空间,主要通过与草甘膦复配或是混用的方式。一般来讲麦草畏和草甘膦的比例大概在1:3~9,也就是说,对耐“草甘膦+麦草畏”的转基因作物除草用制剂的有效成分大概有10%~30%将由麦草畏组成。考虑到耐“草甘膦+麦草畏”作物对现有耐“草甘膦”作物的替代将经历一个过程,我们根据替代的快慢对麦草畏未来市场的成长做分保守、中性、乐观进行预测,大致的结果是:在中性情况下,麦草畏将在2020年达到3.2万吨用量;乐观情况下,麦草畏将在2020年达到4.2万吨用量。
表:麦草畏市场分析预测(保守、中性、乐观)

        扬农化工作为全球麦草畏龙头或受益于需求上涨。扬农目前拥有6500吨麦草畏产能,未来如东二期新产能释放后预计将持续保持领先地位,预计2017年公司麦草畏将随如东产能释放增速达50%。目前全球范围内共有麦草畏产能45000吨,公司产能占比超过50%,预期将在此轮需求上涨中获得较大利润支撑。
图:麦草畏企业EPS弹性(涨价1000元/吨)

        草铵膦:产能趋稳,成本优势企业将收获明确利润

        草铵膦,2-氨基-4-[羟基(甲基)膦酰基]丁酸铵,由赫斯特公司80年代开发成功(后归属于拜耳公司),属广谱触杀型除草剂,内吸作用不强,与草甘膦杀根不同,草铵膦先杀叶,通过植物蒸腾作用可以在植物木质部进行传导,以供其他器官组织使用,另外还具有支持植物体的作用。木质部由导管、管胞、木纤维和木薄壁组织细胞以及木射线组成。抑制植物体内的谷氨酰胺合成酶活性,导致谷氨酰胺合成受阻、氮代谢紊乱、铵离子累积,从而破坏植物细胞膜,阻止植物光合作用而枯死。高温、高湿、高光强增进草铵膦吸收而显着提高活性。
        在全球市场上,拜耳公司2016年草铵膦产能约5,500 t/a,计划在未来将其全球产能增加1倍;2013年拜耳公司已经在美国阿拉巴马州莫比尔市(Mobile, Alabama)建造新工厂,其产能预计达到6,000 t/a,使拜耳公司草铵膦总产能达到11,500 t/a。据统计,2015年之前全球草铵膦产能在2万吨左右,目前全球产能已经达到2.5万吨左右。

        性能介于百草枯和草甘膦之间。草铵膦的渗透能力强,能防除一些抗草甘膦的恶性杂草,比如牛筋草、小飞蓬、泽兰等。草铵膦的速效性较好。其速效性介于百草枯和草甘膦之间,一般3天便有显着的中毒反应。草铵膦在经济作物上具有独特的优势。这种优势既源于高于草甘膦的优异防效,还有高安全性,草铵膦在香蕉、木瓜上使用即便是打到木质部也不会有药害。除此之外,草铵膦能广泛用于作物的行间喷雾,因其属于积铵触杀,只要不直接喷到作物上不会产生药害,少量的飘散药液只会在接触点形成药斑,而不会灭杀。

        草铵膦主要用于果园、葡萄园、非耕地、马铃薯田等防治一年生和多年生双子叶及禾本科杂草。其除草较为广普,据目前的资料及数据表明,许多杂草对草铵膦敏感。这些杂草包括:牛筋草、早熟禾、扁穗莎草等。
        工艺复杂、危险性大、副产物污染性高,生产技术存在一定难度。国内的普通的合成路线也就是所谓的斯特累克尔反应(strecker法)。以较为廉价易得的三氯化磷和亚磷酸三乙酯为原料制备氯代亚膦酸二乙酯,经格氏反应得到甲基亚膦酸二乙酯,甲基亚膦酸二乙酯与二溴乙烷在自制催化剂催化下反应得到甲基(2-溴乙基)膦酸乙酯;然后与乙酰氨基丙二酸二乙酯负离子在甲苯中反应,经盐酸酸化,氨水铵化得到草铵膦铵盐。

        生产草铵膦过程中极易爆炸,生产技术要求高,工艺复杂。除此之外,草铵膦生产也存在较为严苛的废物处理为题。其生产过程中副产物包含含硫化物与含氯化物两种,并且在生产过程中涉及到一种“含氰废水处理”问题。而目前以国内生产工艺来说,基本上都是含氯化物,还未能够突破含硫化物的技术壁垒。

        环保督察提升行业供给优化整合预期。前文提到,本次全国性环保督察着重覆盖京津冀地区的同时也大面积覆盖西南、华东等地区。草铵膦在上述地区的产能达到全国产能的86%,加之生产工艺存在的环保问题,其供给端将持续受到环保督察严重限制,这也一定程度上保证了草铵膦在未来较长时间内几无扩产可能的同时,继续推动草铵膦生产厂商整合产能,提升成本优势。
图:国内草铵膦产能分布

        供需优化下,草铵膦价格飙升,未来看好优质产能。在上诉供给需求两方面的利好下,近期草铵膦价格已经由从12万/吨涨至目前的16.5万至17万元/吨。我们认为,当前市场供需利好预期已经释放,未来草铵膦价格将基本保持稳定。在此预期下,草铵膦价差有望继续保持当前水平,拥有优秀产能的厂商将在长期中依赖技术的领先实现利润的稳定增长。红太阳在2016年末收购山东科信70%股权,而后者具备较强的草铵膦生产和科研能力。同时,其也具备自主知识产权的L-草铵膦产能,已经完成中试和小批量生产,随后将继续尝试投放市场。
表:草铵膦企业EPS弹性(涨价1000元/吨)

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